Quels sont les meilleurs ETF hydrogène ?
Par
Goodvest
•
Le
08
/
04
/
2025
•
7
minutes de lecture
Souvent présenté comme une énergie propre, l’hydrogène s’impose dans le paysage médiatique comme énergie du futur décarbonée. Si cette réalité est relativement discutable, l’hydrogène reste une énergie pleine de promesses qui présente des caractéristiques intéressantes pour se substituer à certaines énergies fossiles.
Il peut dès aujourd’hui être intéressant d’investir dans cette technologie en y allouant une partie de son portefeuille.
Pour ce faire, vous pouvez sélectionner des entreprises une à une œuvrant sur ce marché, mais cette tâche peut vite s’avérer fastidieuse. Pour gagner du temps et diversifier un maximum, vous pouvez investir dans ce secteur via un ou plusieurs ETF hydrogène.
Ainsi, quels sont les meilleurs ETF hydrogène ? Lesquels sont le plus en accord avec les principes de l’investissement socialement responsable (ISR) ?
Qu’est-ce qu’un ETF hydrogène ?
Un ETF hydrogène est un fonds d’investissement dédié à la réplication de l’indice composé d’entreprises cotées œuvrant dans le secteur de l’hydrogène.
Pour comprendre exactement c’est qu’est un ETF hydrogène, faisons un petit rappel sur la notion d’ETF.
Bref rappel sur les ETF
Un ETF (exhange traded funds) est un fonds coté pouvant s’acheter et se vendre sur les marchés boursiers. Dans la grande majorité des cas, un ETF est en gestion passive c'est-à-dire qu’il se contente de répliquer un indice, un panier de valeurs tel que les actions du CAC40, pour servir la performance agrégée des actifs de l’indice à ses investisseurs. Au lieu d’investir une à une dans chacun des titres composant un indice en s’assurant de respecter leur poids dans l’indice à tout instant, il est plus simple et moins coûteux d’investir dans l’ETF répliquant l’indice.
Lire aussi : C'est quoi un ETF ?
Un ETF dédié au secteur de l’hydrogène
Dès lors, investir dans l’hydrogène via un ETF dédié revient à investir indirectement dans les plus grosses entreprises cotées du monde entier en lien avec le secteur de l’hydrogène tel que AirLiquide ou Linde Plc.
L’hydrogène est un secteur de niche dans le domaine de l’énergie, il y a donc pour le moment que 6 ETF disponibles en Europe permettant de répliquer la performance de ce secteur.
Lire aussi : Investir sur des actions du secteur de l’hydrogène
Remarque : En ce que les ETF s'intéressent aux actifs cotés, ils ne permettent pas d’investir dans les start-up de l'hydrogène dont les actions ne sont pas négociées sur un marché réglementé. Ces dernières sont hors champ et relèvent plutôt des fonds d’investissement en private equity tels que les FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation) et les FIP (fonds d’investissement de proximité) pour le grand public. Bien entendu, prendre des participations dans des start up du secteur de l’hydrogène présente bien plus de risque que les ETF hydrogène notamment en raison de la faible liquidité des parts et du risque entrepreneurial inhérent aux jeunes entreprises.
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Pourquoi investir dans un ETF hydrogène ?
L’achat d’un ETF hydrogène convient autant aux investisseurs en quête de diversification et de rendement qu’aux investisseurs souhaitant allier rentabilité et investissement responsable. Ceci dit, l’hydrogène est-il véritablement un secteur d’avenir dans le domaine des énergies renouvelables ?
Lire aussi : Quels ETF choisir pour se constituer un portefeuille responsable et performant ?
Quelles perspectives pour l’hydrogène et son secteur ?
L’hydrogène est une énergie connue et déjà utilisée dans des secteurs de niche comme l'aérospatial. En somme, nous savons déjà en produire et l’utiliser.
La nouveauté des dernières années avec l’hydrogène est qu’il se pose en candidat sérieux pour stocker de l’énergie électrique et de se substituer au gaz naturel comme combustible dans certains secteurs industriels.
L’hydrogène ne se trouve pas en quantité suffisante à l’état naturel sur terre (du moins, certaines recherches tendent à démontrer qu’il existe des gisements d’hydrogène à l’état naturel appelé hydrogène blanc) mais il peut être produit facilement notamment grâce à la méthode de l'électrolyse. Ce mode de production consiste à provoquer une réaction chimique en faisant passer un courant électrique dans de l’eau pour séparer les atomes d’oxygène des atomes d’hydrogène. Le gaz obtenu n’est rien d'autre que l’hydrogène pouvant servir de combustible (l'hydrogène est un gaz inflammable) ou utilisable dans des piles à combustible permettant de générer de l'électricité en recombinant l’hydrogène avec de l’oxygène.
Ainsi, utiliser de l'électricité pour produire de l’hydrogène revient à stocker l’énergie électrique sous une forme physique et pilotable, au même titre qu’utiliser cette même énergie électrique pour faire pomper l’eau d’un barrage en vue de la transformer en énergie potentielle.
L’un des problèmes actuels de la production d’hydrogène tient principalement à son faible rendement énergétique. En effet, les meilleures technologies d'électrolyse proposent un rendement de l’ordre de 50 %. Autrement dit, l’hydrogène restitue seulement 50 % de l’énergie initialement fournie pour sa production contre 70 % pour un barrage hydroélectrique réversible.
Pour le moment, il s’agit d’une énergie coûteuse fortement liée au coût de production de l'électricité.
De plus, bien que présenté comme une énergie écologique, il faut bien comprendre que l’hydrogène est vert si et seulement si l'électricité ayant servi à sa production l’est aussi (d’où l'appellation “hydrogène vert”). Il est tout à fait envisageable de produire de l’hydrogène à partir de centrale électrique à charbon… Par exemple, l’hydrogène produit en France est un hydrogène principalement nucléaire, mais ce n’est pas forcément le cas de l’hydrogène produit dans d’autres pays.
Ces contraintes énoncées, l’hydrogène est considéré comme un secteur porteur dans lequel la recherche et le développement s'intensifient. Rien n'exclut à l’avenir que son mode de production s’améliore pour atteindre de meilleurs rendements et qu’il vienne remplacer progressivement le gaz naturel dans de nombreuses branches industrielles.
Investir de manière diversifiée dans l’hydrogène
Ainsi, un ETF hydrogène permet de parier sur l’avenir de cette énergie. Pour être sûr de ne pas rater une opportunité, un ETF hydrogène permet une meilleure diversification intra sectorielle. Vous pariez sur plusieurs acteurs du secteur au lieu d’un seul, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier.
Lire aussi : Comment bien diversifier son portefeuille ?
Notre sélection des meilleurs ETF hydrogène
Comme nous l’avons dit précédemment, la sélection des ETF hydrogène est plutôt simple puisqu’il en existe que 6 disponibles à l’investissement en Europe.
Source : JustETF au 22/01/2025
Bien que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, vous remarquerez une forte disparité dans les performances de ces ETF hydrogène. La raison tient au fait que les indices répliqués ne sont pas les mêmes. Par exemple, l’ETF VanEck Hydrogen Economy UCITS a dans son portefeuille des entreprises ayant très fortement décoté l’année passée tels que NEL ASA (- 48 %) ou Ballard Power Systems Inc (- 47,50 %).
Lire aussi : Quels sont les meilleurs placements verts en 2025 ?
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc
L'Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc réplique l'Amundi Hydrogen Economy Index, un indice conçu pour suivre les entreprises impliquées dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Sa composition met l'accent sur :
- Les producteurs d'hydrogène vert, comme des entreprises développant des technologies pour électrolyse.
- Les fabricants de piles à combustible, un élément clé pour les applications industrielles et de mobilité.
- Les développeurs d'infrastructures, notamment pour le stockage et la distribution.
- Des entreprises technologiques intégrant des solutions d'hydrogène dans divers secteurs industriels.
La surperformance de cet ETF s'explique par la concentration sur des leaders mondiaux bénéficiant de subventions publiques, d'une demande croissante dans la décarbonation industrielle et d'un positionnement stratégique sur un marché en forte croissance.
Lire aussi : Pourquoi investir de manière responsable avec des ETF ESG ?
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc
Le L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc réplique l'indice Solactive Hydrogen Economy, qui sélectionne des entreprises couvrant la chaîne de valeur complète de l’hydrogène. Cela inclut :
- Les producteurs d'hydrogène (vert et bleu), soutenus par les ambitions de décarbonation mondiale.
- Les fabricants de technologies comme les électrolyseurs et les piles à combustible, essentiels pour les applications industrielles et les transports.
- Les intégrateurs d’hydrogène dans des secteurs clés (transports lourds, chauffage, industries).
La performance modérée (-28,92 % sur 3 ans) reflète les défis d’un marché encore émergent, marqué par des coûts élevés et une adoption technologique en progression lente. Cependant, sa diversification sectorielle et régionale reste un atout pour capter la croissance à long terme.
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
Le VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF réplique l'indice MVIS Global Hydrogen Economy, qui couvre un large éventail d’entreprises engagées dans le développement de l’économie de l’hydrogène. Cet indice se distingue par :
- Les producteurs d’hydrogène vert et bleu, notamment ceux utilisant des énergies renouvelables pour alimenter l’électrolyse.
- Les entreprises spécialisées dans les infrastructures, comme le stockage et le transport d’hydrogène à grande échelle.
- Les fabricants de piles à combustible et autres technologies avancées pour les applications industrielles, énergétiques et de transport.
- Un focus global, incluant des acteurs majeurs d’Amérique, d’Europe et d’Asie.
La performance négative (-58,33 % sur 3 ans) reflète les défis structurels du secteur, notamment les coûts élevés de production et l'adoption encore limitée de l'hydrogène à l’échelle commerciale. Toutefois, son exposition à des leaders émergents pourrait offrir un potentiel de rebond à long terme.
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF EUR
Le BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF EUR réplique l'ECPI Global ESG Hydrogen Economy Index, qui se concentre sur des entreprises alignées avec les critères ESG et positionnées dans l'économie de l'hydrogène. L'indice inclut :
- Les producteurs d'hydrogène renouvelable, avec une priorité donnée aux entreprises utilisant des technologies durables.
- Les développeurs de solutions technologiques, comme les électrolyseurs et les piles à combustible, indispensables pour les applications énergétiques et industrielles.
- Les entreprises d’infrastructure, couvrant le transport, le stockage et la distribution d'hydrogène.
- Un filtre ESG rigoureux, garantissant l'inclusion d'entreprises respectant des normes environnementales, sociales et de gouvernance.
Sa performance (+4,58 % sur un an) illustre la résilience des entreprises bien positionnées dans ce secteur émergent, tout en reflétant les investissements accrus dans des technologies compatibles avec les objectifs de durabilité mondiale.
Existe-t-il un ETF hydrogène compatible avec le PEA ?
À notre connaissance, vous ne trouverez pas d’ETF hydrogène compatible avec le PEA (plan épargne action). La raison est simple : le PEA est une enveloppe fiscale pouvant seulement accueillir des actions d’entreprises européennes et des parts de fonds d’investissement composés à 75 % d’actions européennes. Or, les ETF hydrogène sont investis dans les entreprises du monde entier de ce secteur. Sauf à construire un ETF à réplication synthétique dédiée à l’hydrogène, vous ne pourrez pas loger ce type d’ETF dans votre PEA.
Lire aussi : Faut-il choisir un PEA (Plan Épargne Action) ou une assurance-vie ?
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L’hydrogène est l’une des technologies permettant de décarboner certains secteurs de l’industrie et des transports, mais elle est loin d’être la seule solution prometteuse en la matière. Dans l’optique de faire un investissement responsable tout en sélectionnant les secteurs d’avenir offrant les meilleures perspectives de performance, nous vous recommandons vivement de diversifier en investissant au sens large dans la transition écologique et plus particulièrement dans le secteur des énergies renouvelables (indispensable à la production d’un hydrogène vert).
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Lire aussi : Peut-on avoir plusieurs assurances-vie ?
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